专属条款、费率表已至，600万车主购买新能源车险指日可待。专属车险的落地，对于险企和中介机构而言有何影响？万亿新能源车险市场谁将“掌舵”？谁又会是“黑马”？    新赛道重塑市场格局

　　新能源车险不日将正式从传统车险中“剥离”。12月14日，中国保险行业协会及中国精算师协会先后发布《中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款(试行)》《新能源汽车商业保险基准纯风险保费表(试行)》。

　　“新能源车险专属条款与费率发布意味着今后新能源车有了自己的保险，不需要再套用燃油车保险条款与费率。”首都经贸大学保险系副主任李文中如是表示。

　　新能源车蕴藏多大市场？中国汽车工业协会数据显示，2021年三季度，我国新能源汽车保有量已达678万辆。而申万宏源(000166)证券金融分析师葛玉翔团队预测，到2025年新能源汽车销量将突破1000万辆，达1046万辆，保有量达3565万辆。

　　水涨船高的还有和新能源车息息相关的保费规模。该团队预计，到2030年保费规模将达12790亿元，占车险总保费比例约为31.3%。

　　万亿市场如何发展？在李文中看来，在很短的时间内，新能源车险会成为红海市场，这是由车险市场的总体格局决定的。首先，这本身就是车险市场进一步细分、产品与费率进一步精准匹配的要求与结果，也会引导未来车险市场进一步细分，提升供给与需求匹配度。其次，履行“双碳”目标承诺，未来我国新能源汽车将会快速发展，在有了专属保险条款与费率之后，未来车险市场结构将会持续调整，新能源车险的市场份额将持续增长，传统燃油车险市场份额会不断降低。再次，对于部分保险公司来说，此次市场格局的持续变动将会为其带来扩展业务的新机遇。

　　“新能源提供了全新的赛道 ，让汽车产业链各个环节的参与者都有了新的合作方式，从而建设全新的用户生态。”对于新能源车险市场，车车科技CEO 张磊表示，在当前车险行业存量竞争激烈、经营利润微薄的背景下，专属附加险无疑打开了全新的增量市场。

　　新能源专属车险将不断适配数百万车主的需求。但日益增长的车主需求如何满足、保险公司相关人员的专业要求如何提高无疑将为保险业带来考验。

　　在李文中看来，首先，最大的考验就是新能源车险产品是否能够满足消费者的需求，真正适合新能源车的风险保障特点与要求。其次，新能源车险专属条款发布之后，保险公司相关人员的知识储备与业务素质是否能够满足需要，能够在承保、理赔和服务过程中体现真正的专业性。再次，新业务新条款对保险公司的风险防控也会提出一些新的要求。

　　头部险企再迎利好，中介机构利润或遭挤压

　　千呼万唤始出来的新能源专属车险或将打破财险业不同规模保险机构的“生存”现状，重塑市场格局。

　　对于险企来说，新能源汽车保险市场成必争之地。在市场布局方面，大型险企动作不断，凭借领先优势在市场已经“先下手为强”。如中国人保(601319)与宁德时代(300750)签署协议，双方将在行业标准制定、新能源汽车保险业务等方面开展合作；太保产险、松下电器(中国)、三井住友海上(中国)也签订合作协议，抖客网，三方旨在为新能源汽车市场提供创新的保险产品服务。

　　国泰君安分析师认为，在新能源车险盈利空间有限的情况下，预计费率更具优势的龙头险企更为受益。一方面，大型险企固定费用摊薄效果显著，另一方面大型险企直控渠道占比更高，手续费相对较低。

　　多位业内人士也认为，相对于大型险企，中小险企的车险承保议价会更加困难。

　　那么，面对万亿市场，如何抢占先机？李文中认为，对于大型险企而言，需要凭借自身的实力在业务专业性上快速提升，这有利于其稳定基本盘，实现在传统车险市场与新能源车险市场的切换，以减少市场变动给其带来的冲击。对于中小险企而言，需要从如何满足消费者的差异化消费需求方面挖掘自身潜力，提升产品对消费者的吸引力。

　　在基础设施建设、人才队伍建设、创新技术运用方面，中小险企差距明显，但中小险企可通过差异化竞争寻求突破。葛玉翔团队认为，创新型车险业务可以成为中小险企的突破口，通过与电动车厂商及生态圈合作、应用保险科技实现精细化定价等抓住新能源车险的机会，提供个性化服务。其次，车险增值服务可以成为中小险企的差异化竞争优势。

　　除了保险公司外，对于中介市场的影响也备受市场关注。此次“新能源车险”进一步将附加费用率下调至15%。“从监管趋势来看，总体是朝着保费更低、保额更高的方向发展，旨在让消费者买到更便宜的保险。从保险中介的获利空间来看，未来的机会会进一步压缩。”艾媒咨询首席分析师张毅表示。

　　在李文中看来，进一步将新能源车险的附加费率下调，一方面使保险公司面临较大的压力，另一方面更是使保险中介机构难以对新能源车险燃起热情。但是，新能源车险市场的趋势是明确的，又让他们无法拒绝。

　　下一步，保险中介公司在新能源车险市场的发展趋势如何？李文中认为，未来很多中小中介可能只能选择退出，规模化发展将是市场的必然要求。其次，新能源车险附加费率的下调会促使车险中介使用新技术、新载体来降低销售成本，互联网车险将是一个重要的发展方向。

　　专属保险何时正式上线？等待监管切换时间表

　　随着新能源车险落地，消费者最为关心的便是何时能正式投保？

　　中国保险行业协会副会长王玉祥表示，切换新能源专属车险的时间可能还要再稍微等待监管(机构)把时间表拿出来，应该是很快。

　　北京商报记者从业内获悉，多家保险公司已完成准备工作，待监管确定时间后，便进行系统切换。

　　新能源车险“敞开”投保大门的时间日益临近，投保保费是涨是降也成为车主另一关心话题。

　　从北京商报记者获得的一份基准纯风险保费表来看，整体涨费保单占比由原方案的18.3%上升为20.7%。其中，相对现行综改基准保费，三者险下降0.1%；三者险保单25%降费，62%不变，13%上涨。

　　而车损险方面，《保费表》显示，考虑新旧费率切换时，存量新能源车主在过渡期的价格敏感性，继续维持25万元以下车价不涨费，并收窄费率涨降幅限制阈值。相对现行综改基准保费，车损险下降1.2%；车损保单60.2%降费，21%不变，18.8%上涨。

　　业内人士表示，根据示范条款和基准保费表以及相关说明，新能源汽车在条款切换后投保车损险和三者险，保费整体略低于综改后的保费，其中接近80%存量保单保费持平或有所下降；约20%的保单保费会出现一定程度上浮；而25万元以下车价的新能源汽车投保车损险，保费一律不会上涨。

　　随着新能源汽车保有量不断增长，张毅表示，对保险行业来说，原有的格局可能会被打破。因为保险业需要应对新的时代、新的产品、新的基础所带来的车险的变化。他认为，从对保险行业的影响来看，这会是新竞争的开始，能否适应新的赛道上的竞争会成为一大亮点。

　　北京商报记者 陈婷婷 胡永新